ファイナンシャル・プランニングサービス
主に30才〜40才台の方が対象です。
- 子供の教育資金は、いくら必要か？
- 資産運用で将来の目的資金を作りたい。
- 生命保険を見直したい。
- 住宅ローンの利息を削減したい（借換え、繰上返済）。
主に50才台の方が対象です。
- 老後資金のため、定年退職までに準備できることは？
- 年金は、いつからいくら貰えるの？
- 相続税対策を考えたい。
- 現状の把握・分析、将来の明確化
ご依頼者のライフイベント、ライフプラン、収支、資産等を整理します。
キャッシュフロー表をベースに現状を分析し将来を明確にします。
- 問題点のご指摘・改善プランのご提案
現在の問題点、改善すべき点を明確にし、各種の改善プランをご提案致します。
- プラン実行サポート
プラン内の商品購入や方法選択の段取りなどをサポートします。
タクマグループの社員の方は1.を、無料で対応させていただきます。
2. 3.は有料となります。ご相談下さい。
2. 3.は有料となります。ご相談下さい。
ライフイベント表とライフリズム
キャッシュフロー表（支出の推移予想）
今後40年間の収入・支出の推移予想
金融資産残高の推移予想
